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甘肃省公路航空旅游投资集团将首发美元债券

浏览次数: 发布时间:2016-11-03 18:03:25 选择字号:T|T

  甘肃省国资委全资持有的交通基础设施投融资平台——万博Manbetx官网(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co.,Ltd.,BBB-/BBB-,以下简称“甘肃公投”)计划于近期发行首笔美元计价债券。这笔RegS、高级无抵押美元城投债将由甘肃公投作为发行人直接发行,债券的预期评级与主体评级相同,满足投资条件。

  此次发行的全球协调人是中国银行和巴克莱。发债所筹资金用于营运资本及一般公司用途。

  甘肃公投成立于1999年,主要从事高等级公路、民航机场、重要旅游资源的投融资、建设运营,以及商品贸易,其中,公路投融资及建设运营板块占公司毛利的90%(2016年上半年)。截至2016年6月底,甘肃公投总资产达2710亿人民币,是甘肃省最大的国有企业,运营该省90%的收费公路。

  截至2016年6月底,甘肃公投管理的高速公路总里程为4851公里(包括已建成、在建、规划中的高速公路,其中已经建成通车的里程为3388公里);此外,公司还在甘肃省内运营193公里的一级公路和5373公里的二级公路。以2016年上半年数据计算,甘肃公投管理的3388公里已通车高速公路的单公里通行费收入约为110万人民币(半年数据)。

  2016年上半年,甘肃公投的营业收入为281亿人民币,EBITDA为27亿人民币,净利润为10亿人民币,资产负债率(总负债/总资产)为63.5%,期末现金及现金等价物127亿人民币,未使用的银行授信额度达1951亿人民币。

(来源:境外债券)